242-1952 – Vermögensanlagen im Ruhestand

Vermögensanlagen im Ruhestand

Eine erfolgreiche Vermögensanlage setzt 5 grundlegende Entscheidungen voraus:

• Wollen Sie in eigener Regie anlegen oder den Rat einer Finanzberatung suchen? Und falls Sie Hilfe in Anspruch nehmen: Welche Beratung ist für Sie die Beste?

• Wie teilen Sie das Anlage vermögen auf Aktien, Anleihen und Liquidität auf?

• Welche konkreten Anlageinstrumente aus diesen drei Klassen sollten Sie ins Portfolio aufnehmen und wie gewichten?

• Sollten Sie eher auf aktives Management setzen, das den Markt übertreffen will – oder passiv anlegen, mit einer Rendite auf Niveau des Marktes?

• Wann sollten Sie bestimmte Vermögenswerte aus Ihrem Portfolio verkaufen, wann zukaufen?

Der Referent Klaus Maier ist seit 2018 unser ehrenamtlicher Finanzexperte, der sich teilweise mit Unterstützung von momentan im Berufsleben (noch) Aktiven über Finanzen im Alter informiert.